12. Pra São João Decidir - Voz e Violão em Serenata Vol. 7 (1973) Dilermando Reis / Franc Petrônio
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11. Meus Tempos de Criança - Voz e Violão em Serenata Vol. 7 (1973) Dilermando Reis / Franc Petrônio
10. Meu Último Luar - Uma Voz e Um Violão em Serenata Vol. 7 (1973) Dilermando Reis / Franc Petrônio
9. Neusa - Uma Voz e Um Violão em Serenata Vol. 7 (1973) Dilermando Reis / Franc Petrônio
8. Último Desejo - Uma Voz e Um Violão em Serenata Vol. 7 (1973) - Dilermando Reis / Franc Petrônio
7. Modinha - Uma Voz e Um Violão em Serenata Vol. 7 (1973) - Dilermando Reis / Francisco Petrônio
6. Misterioso Amor - Uma Voz e Um Violão em Serenata Vol. 7 (1973) - Dilermando Reis / Fran Petrônio
5. Maringá - Uma Voz e Um Violão em Serenata Vol. 7 (1973) - Dilermando Reis / Francisco Petrônio
4. Retalhos D'alma - Uma Voz e Um Violão em Serenata Vol. 7 (1973) - Dilermando Reis / Fran Petrônio
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Balé Popular do Recife