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1

Die Meistersinger von Nurnberg (The Mastersingers of Nuremberg): Act I Scene 1: Prelude

Otto Edelmann, Walter Stoll, Heinrich Pflanzl & Werner Faulhaber

2

Hans Sachs: Overture

Friederike Sailer, Nuremberg Community Choir, Karl Schmitt-Walter, Franconia State Orchestra, Max Loy, Richard Wolker, Karl Mikorey, Albert Vogler, Max Kohl, Margot Weindl, Hermann Guttendobler, and Heinz Breitschaft

3

Die Meistersinger von Nurnberg (The Mastersingers of Nuremberg): Act III Scene 2: Mein Freund! in holder Jugendzeit (Sachs, Walther)

Otto Edelmann, Karl Terkal, Max Kohl & Josef Janko

4

Hans Sachs: Wo bist du, sachs? Hat mich ein Traum umfangen?

Nuremberg Community Choir, Margot Weindl, Hermann Guttendobler, Heinz Breitschaft, Karl Schmitt-Walter, Franconia State Orchestra, Friederike Sailer, Max Loy, Richard Wolker, Karl Mikorey, Albert Vogler, and Max Kohl

5

Die Meistersinger von Nurnberg (The Mastersingers of Nuremberg): Act III Scene 5: Procession of the Guilds

Otto Edelmann, Walter Stoll, Josef Janko & Heinrich Pflanzl