1 Frau Luna: "Berlin, hör ich den Namen bloss" - "Das macht die Berliner Luft" (Steppke, Lämmermeier, Pusebach, Stella, Theophil) Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Otto Albrecht & Walter Gross
3 Frau Luna: "Geschwind, es ist die höchste Zeit" - "Leise nur, leise nur" (Steppke, Lämmermeier, Pusebach, Marie) Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Otto Albrecht & Walter Gross
4 Frau Luna: "Es war an einem schönen Sommerabend" - "O Theophil" (Pusebach, Steppke, Lämmermeier) Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Loni Heuser & Otto Albrecht
5 Frau Luna: "Die Jacke sitzt, die Litze blitzt" - "Es ist was Wunderbares ums Genie" (Lämmermeier, Steppke) Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Walter Gross & Otto Albrecht