1 La vedova allegra, III atto, tace il labbro (duetto tra anna e danilo) Orchester Der Wiener Volksoper, Marian Lapsanssky, Lotte Rysanek, Else Liebesberg, Erika Mechera, Kurt Equiluz, and Karl Terkal
2 Die lustige Witwe (The Merry Widow): "Ja, das Studium der Weiber ist schwer" Orchestra of the Viennese Volksoper, Lotte Rysanek, Else Liebesberg & Erika Mechera
3 Excerpts from Gräfin Mariza "Countess Mariza": Komm Zigany (Finale) Lotte Rysanek, Else Liebesberg, Rudolph Christ & Herbert Prikopa
4 Excerpts from Gräfin Mariza "Countess Mariza": Grüss mir die süssen, die reizenden Frauen (Duett) Lotte Rysanek, Else Liebesberg, Rudolph Christ & Herbert Prikopa
5 Der Graf von Luxemburg, Act I: "Bist Du's, lachendes Glück" Vienna State Opera Orchestra, Lotte Rysanek, Vienna State Opera Chorus, Franz Bauer-Theussl, and Karl Terkal