1 Clivia: "Kleines, sag mir eines" - "Am Manzanares" (Lelio, Jola, Potterton) Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Gerd Martienzen & Maria Madlen Madsen
2 Zar und Zimmermann, Act III: Act III: Heil sei dem Tag, an welchem du bei uns erschienen (van Bett) Frankfurt Radio Symphony Chorus, Kurt Gester, Willy Hofmann & Maria Madlen Madsen
3 Clivia: "Sie sind mir so sympatisch" (Lelio, Jola) Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Gerd Martienzen & Maria Madlen Madsen
4 Zar und Zimmermann, Act III: Act III: Heil sei dem Tag, an welchem du bei uns erschienen (van Bett) Frankfurt Radio Symphony Chorus, Kurt Gester, Willy Hofmann & Maria Madlen Madsen
5 Clivia: "Schon die alten Chinesen" - "In den Sternen steht geschrieben" (Lelio, Jola) Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Gerd Martienzen & Maria Madlen Madsen