1 Die Zauberflöte, K. 620: Act II Scene 1: Aria and Chorus: O Isis und Osiris (Sarastro, Chorus) Wilma Lipp, Irmgard Seefried, Anton Dermota & Hermann Uhde
2 Die Zauberflöte, K. 620, Act II: Nur stille, stille, stille, stille! (Live) Wilma Lipp, Elisabeth Höngen, Gertrude Grob-Prandl & Peter Klein
3 Die Zauberflöte, K. 620, Act I: Es verkündet die Ankunft - O zittre nicht (Live) Wilma Lipp, Elisabeth Höngen, Gertrude Grob-Prandl & Sieglinde Wagner
4 Die Walkure: Act II Scene 1: Nun zaume dein Ross, reisige Maid! (Wotan) Ludwig Hofmann, Gertrud Grob-Prandl & Richard Wagner
5 Die Walkure: Act II Scene 5: Zauberfest bezahmt ein Schlaf (Siegmund) Helene Werth, Torsten Ralf, Ludwig Hofmann & Gertrud Grob-Prandl